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春节将至 就地过年政策对塑料和纺织供需影响凸
作者:凤凰游戏

  近日卫健委发布消息称28号开始返乡的需持7日内核酸检测阴性证明才能返乡。据交通部数据显示,春运前三天全国铁路客流同比下降七成以上。就地过年政策效果开始显现。

  全球疫情致外贸订单激增下,部分纺企积极实施就地过年政策,对于缓解用工荒、满足节后用工需求有积极影响。目前下游染厂已进入集中放假模式,其中盛泽地区同比2020年提前一周停工,终端备货相较往年更为谨慎。

  就地过年政策保证了国内塑料生产和消费的同时,塑料制品出口累计同比增速也保持稳中有升的态势。分品种看,包装膜需求旺季带动下持续向好,农膜需求受环保限产和停产影响明显,企业节前备货相对谨慎。PVC预售则较好,政策或导致节后复工有提前预期,预计年后PVC产销两旺的概率较高。

  从另一角度来看,疫苗利好,叠加美国或暂停对3700亿美元中国商品加征关税,中长期终端纺织服装、家纺、塑料板块后市信心仍足。但短期出口仍需警惕人民币升值风险。

  近阶段,距离春节仅剩不到1个月,河北地区疫情反复,全国防控措施升级,各地政府纷纷出台政策倡议员工就地过年,减少人员流动。据不完全统计,全国已经有14个省市相继出台了相关政策。

  但在疫情影响下,据调研得知,部分外来务工人员返乡意愿仍旧强烈,为了减少不确定因素,不少原计划返乡的外地员工为免核酸检测等手续,已于1月28日截止日期之前返乡。

  随着2020年全球疫情爆发,带动防疫物资需求激增,对于中国纺织服装出口结构和走向产生较大影响。纺织品出口大幅增长,推动纺织品服装行业整体出口增长超9%。此外,出口结构方面发生较大转变,2020年纺织品出口额占比首次超过服装出口额占比,达到52.83%。而下半年因海外疫情持续蔓延,东南亚、南亚等地纺织企业纷纷停工减产,部分订单转移至中国,带给中国纺织企业新的发展机会。

  对于部分因全球疫情而外贸订单形势较好的纺织企业来说,春节期间停工停产或对企业造成巨大的损失,且节后外来员工返岗不确定因素增多,临时招工并非易事。在“用工荒”隐忧下,纺服企业响应政府号召,积极采取各项留人策略,以保障节后快速投入生产,企业开工季返岗与复工成本有望显著降低。

  浙江某纺织有限公司积极响应政府号召,对于留厂过年员工给出暖心的“春节大礼包”,包括给予1000元/人的补贴及2021年42月份内享受一次回家往返车票补贴等。

  对于劳动密集型的纺织行业来说,全球疫情致外贸订单激增下,原本就长期存在的“用工荒”风险尤为加剧。而就地过年正常对于缓解用工荒、满足节后用工需求有积极影响。

  目前多地政府发出倡议,鼓励企业采取发放“留岗红包”、改善就餐条件、安排文化旅游活动等措施,吸引外地员工尽量留在当地过年。纺织集群地诸如江浙两省、福建、广东等地区纷纷出台相关“留人”政策,如下图所示:

  近期国内疫情反复,全国各地出现零星病例,外来务工人员为避免不确定因素,提前返乡,从而导致染厂层面由于缺工而被动的停产放假。另一方面,盛泽、绍兴作为印染企业主要聚集地,纷纷发布春节期间停、供汽安排,染厂进入集中放假模式。

  绍兴地区印染企业已于2021年2月1日(农历腊月ニ十)起分批停止供应低、中压蒸汽;盛泽当地外围供气已于1月25号停工,具体细则如下。

  目前下游印染行业已进入高峰放假期。隆众数据显示,截至1月28日(距离2021年春节前2周),绍兴地区印染企业平均开机率为39.17%,环比下降23.73%,同比2020年1月10日(距离2020年春节前2周)下降28.78个百分点,盛泽地区印染企业平均开机率为0%,环比下滑54.47%,同比2020年1月10日(距离2020年春节前2周)下降100%。

  复工方面,预计大部分染厂于2月19日至2月27日复工,与往年春节后复工同期相比,基本属于正常水平(除2020年春节因疫情影响延迟复外情况例外)。

  综合来看,绍兴当地染厂因外来员工较多,多数染厂已经进入放假状态,考虑到停气时间的安排,多数企业担心延误出货,因此提前停止白坯进仓,预计2月初负荷存进一步下降可能,而目前盛泽地区因停汽安排,统计样本企业均已进入放假状态,同比2019年提前一周进入停工模式,而复工时间处于正常水平。

  核酸检测通行证和就地过年政策(各地出台鼓励措施)既保证了企业正常供应也促使了当地消费。另外一方面,从塑料制品出口同比数据也可以看出,虽然2020年12月当月塑料制品出口同比增速些许回落,但是出口累计同比增速仍然保持稳中有升的态势,这主要得益于国内产业链完整的优势和国外部分订单转移导致。

  据隆众统计,塑料下游企业集中在2月4日-2月8日放假企业数占比最高达到39%,1月30日-2月3日放假企业占比29%,2月9日-2月11日占比为23%。

  大部分仓库春节放假期间均有人值班,进出仓库提前通知即可。下游正常开工情况下省内物流也正常;为规避核酸检测周期短和来回隔离风险,跨省物流基本停滞;另外,分区域看,西北物流春节期间不停,山东地区春节期间停装,其他地方根据企业开工和订单情况安排。

  临近年关,下游终端市场日趋冷清,对于后市多持谨慎态度。目前,织造原料备货春节前已处于收尾阶段,终端备货相较往年更为谨慎,除年底有一波集中促销行情下游备货外,以刚需补货为主。一方面,近期上游涤纶价格表现较为坚挺,另考虑到春节后需求受海外疫情影响暂不明朗,春节期间累库风险或加剧,节前备货恐不及预期,部分工厂仅备至2月底。

  近阶段聚酯价格受成本端持续上行推动,表现较为坚挺,下游织造端备货意愿较小。隆众数据显示,2020年11月至2021年1月聚酯价格均呈现不同程度上涨,以涤纶长丝POY为首,环比增速由8.28%上升至8.95%。

  备货方面,工厂原料库存备货相对谨慎。隆众数据显示,截至1月28日(距离2021年春节前2周),织造企业原料库存周转天数为20.72天,同比2020年1月10日(距离2020年春节前2周)小幅下降5%。订单方面,年终多以年前交付订单为主,年后订单量下达情况较少。

  从原料库存备货情况看,塑料下游企业原料库存平均周期在14.8天,其中中空企业原料储备周期较长,一般在20-30天不等。地膜企业原料储备周期在17天左右,注塑企业原料储备周期一般在15天左右,包装膜企业原料储备周期在12天左右,管材企业原料储备周期相对较低,在5天左右。

  下游企业节前备货意愿也略有差异,53%的下游企业暂无备货意愿,主要是以棚膜、地膜、包装膜企业为主。47%的下游企业有备货意愿,主要以中空、注塑、PE管材企业为主。

  据统计,周内(2021年1月22日月29日)聚乙烯开工负荷升至9成以上,同比+2.81%,相比2019年高出7.02%。停车检修量降至历史低位。预计春节期间聚乙烯开工仍将维持高位。

  据隆众统计,华北、华南地区农膜停工较早,开工率下滑明显,跌幅在17%-24%不等。分区域看,华南,华中和华北地区农膜开工降幅较大,主要受环保限产和停产影响明显,其他地区受订单减少或春节放假停工影响。

  目前,仅西南地区农膜开工逆势增长1.5%,升至63.7%,开工维持高位。但是由于西南地区农膜生产占比仅为2%,影响较小。因此全国农膜开工仍呈现明显下降趋势。

  相比之下,受春节需求利好支撑,包装膜企业开工如火如荼,2月开工同比创近4年以来新高,给予低压膜上升动力。

  包装膜消费地主要集中在浙江,广东,江苏,河南和福建五省。在就地过年政策倡导下,上述省份纷纷出台相应留守补贴(例如广东省部分城市增发节日津贴;浙江部分城市给予外省职工每人666元红包等),当地包装膜开工有望继续受到支撑,而原料库存亦将有所增加。

  从全国工业产品的发电量可以看出,2020年四季度以来工业用电量持续走高并创历史新高,侧面也反映了工业企业开工负荷维持高位运行。

  供应面,国内PVC生产企业继续维持稳定开工,目前暂无新增检修企业,部分生产企业暂无库存压力,且2月份销售任务已经完成。据隆众调研全国34家样本企业数据,近两周预售量也是创历史新高。

  经隆众调研,春假期间PVC生产企业发货各异。西北地区PVC企业生产正常,办公人员放假70天,但是安排有员工轮值。山东部分地区,华中,华东春节正常放假。山东部分上游企业放假后物流停发,但西北物流发货暂未受影响。

  临近春节假期,国内PVC下游制品企业整体开工率呈下降趋势。大中型PVC型材和管材厂多集中在1月底-2月初陆续停机放假。但是,小型工厂缺乏订单支撑,已于1月中旬开始陆续放假休息。大中型下游工厂补货情绪尚可,担忧节后到货不足,多预留50天的安全库存,开工相对平稳。

  之前统计的复工时间,PVC制品厂大都计划正月初六-正月十七期间陆续复工,目前就地过年政策效果开始显现,部分中小企业基本可以年后正常复工,或存提前复工的可能。另据了解,华北个别制品企业订单较好,有节日期间照常生产计划。

  从公路物流运价指数看出,由于前期北方疫情叠加船和集装箱短缺导致物流费用持续走高,在推高原料成本的同时也加剧了局部地区货源的紧张。按照往年趋势来看,3-4月有望迎来运输淡季,运费有望逐步回落。

  和2019年相比,中小型制品企业年后初八复工或相对较为集中。年前部分下游提前备货,预售数据表明需求向好,叠加2021年上半年暂无新增PVC产量释放。预计年后PVC产销两旺的概率较高。

  从另一角度来看,中长期终端纺织服装、家纺板块后市信心仍足。出口方面,日前,海关总署发布数据显示, 2020年中国纺织品服装出口2912.2亿美元,同比增长9.6%。其中,纺织品出口1538.4亿美元,同比增长29.2%;服装累计出口1373.8亿美元,同比下降6.4%。12月当月,我国纺织品出口额为122.9亿美元,同比增长12.6%;服装出口额139.1亿美元,同比增长2.8%。

  在“稳外贸”政策支持下,中国纺织服装业出口顶住疫情带来的巨大冲击, 其中纺织品自4月以来连续9个月实现正增长,服装自8月后实现逆转。专家预计,随着2021年疫苗在国内外被广泛应用,国外纺织品服装需求边际或将继续向好,中国纺织品服装出口表现有望保持稳定增长。

  此外,据路透社华盛顿最新消息,美国拜登政府将重新评估前总统特朗普时期的国家安全措施,其中包括中美第一阶段经贸协议,或暂停对3700亿美元中国商品加征关税。

  而美国作为中国纺织品服装第一大出口国,中美贸易战火停歇或对中国纺织品服装出口影响非同一般,或为中国纺织服装业重新打开需求窗口。

  海关数据显示,2019年中国纺织品服装出口市场占比中,美国市场份额占比近17%,位列第一,远超排名第二位日本近8%的市场份额。

  2020年受海外疫情肆虐以及各国不同防疫力度影响,中国对美国等传统发达国家的口罩等纺织品出口增长加快。从美国纺织品服装进口数据方面来看,据美国商务部纺织服装办公室统计,2020年11月,美国自中国进口纺织品服装440.9亿美元,同比增长9.2%,中国占美纺织品服装进口市场比重较2019年提高了5.1个百分点至39.6%。其中,纺织品占比从2019年的43.7%提高到2020年的56.1%。随着中美贸易关系的缓和,中国纺织品服装出口至美国的市场份额有望进一步提升。

  对于部分主要以出口订单为主的纺企、塑料企业来说,汇率的波动直接影响企业的结汇,若人民币持续升值,最终反映在企业订单利润收窄。一般出口企业签单以美元结算订单为主,如果人民币持续升值,有些订单利润势必会被压缩;此外,考虑到原材料成本上涨及海运费价格上升因素,出口订单利润微薄,甚至亏本,企业生产压力徒增。

  部分纺企反馈,为了规避汇率风险,企业出口产品的价格提高了5%左右,有部分客户不能接受涨价,也因此导致公司失去了一些订单。短期出口仍需警惕人民币升值带来的风险。

  在2020年全球疫情背景下,中国率先控制住疫情,也是唯一经济正增长的国家,而美元走势疲软,导致人民币一路升值。2020年6月至12月,人民币开启升值行情,这7个月间,人民币对美元汇率涨逾6000点。今年年初,人民币总体偏强是利好继续发挥作用。展望2021年,分析人士认为,国际资本青睐人民币资产,市场力量应该处于推动人民币强力升值状态,人民币升值行情大概率在上半年延续。

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