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机械行业:持续关注工程机械以及顺周期方向品
作者:凤凰游戏

  增长54.8%;宏观承压下,逆周期政策预期持续发力,上游液压件零部件厂商排产依旧紧俏,预期7月份终端销量持续高增长,建议关注

  油服:OPEC 6月的石油产量降至20年来最低水平,6月迄今,OPEC减产规模为652.3万桶/日,相当于107%的协议执行率。国内增储上产持续推进,2020H1生产天然气940亿立方米,同比增长10.3%。建议关注估值较低、基本面扎实的民营油服设备龙头杰瑞股份。

  自动化:7月份,国内工业机器人产量同比增长19.40%。制造业景气有望触底回升,建议关注伊之密、拓斯达、埃斯顿等;另外特种领域,建议关注带电作业放量在即的亿嘉和。

  激光器:长光华芯完成1.5亿元C轮融资,目前新的基地正在紧锣密鼓建设中,未来高功率激光芯片和模块产能将会提升5-10倍。长期来看,以高功率激光器为代表的激光器市场仍面临较大的价格压力,关注受价格竞争影响较小的激光切割系统龙头柏楚电子。

  光伏设备:近期能源局公布今年上半年新增光伏装机11.52GW,国内需求随着竞价结果的发布,有望陆续启动。通威大幅上调电池片价格充分体现了下游需求旺盛。目前Q3组件厂排产度高,Q4国内外需求均有望迎来高点。关注捷佳伟创、晶盛机电。

  锂电设备:亿纬锂能、万向123 分别获得宝马、大众大额订单;国轩柳州基地10GWh项目开工建设。我们预计,下半年新能源车销量稳定增长,考虑到去年同期基数较低,产销数据有望

  同比转正,叠加疫情逐步消退,下游电池厂商投扩产意愿修复,杭可科技、先导智能等。

  第三方检测:板块半年报预告情况来看,二季度需求环比改善明显,经营效率持续提升,中长期制造业升级带动第三方检测需求持续增长,行业马太效应显著,重点推荐广电计量(资本开支持续高位、食品、环保检测业务迎来盈利拐点)、华测检测。

  其他领域:海外疫情修复下关注线性驱动控制系统应用领域持续扩张的捷昌驱动;电踏车电机龙头持续高景气的八方股份;具备消费属性的密封件龙头中密控股;口腔扫描仪已获认证,放量在即的美亚光电。

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  政府工作报告提出,今年发展的主要预期目标是,国内生产总值增长6%以上。


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